Von der Anfrage zum Angebot

Anfragen im Blick

Jede Anfrage aus dem Rechner erscheint unter Anfragen, als Liste oder als Board. Der Status zeigt, wo sie steht: Neu, Kontaktiert, Angebot gesendet, Gebucht, Durchgeführt – oder Verloren bzw. Storniert. Suche, Filter und Sortierung helfen bei vielen Anfragen.

Die Detailseite einer Anfrage hat vier Bereiche:

• Überblick: Kontaktdaten, Adressen, Termin und berechneter Preis.
• Inventar: die Videos der Räume und die erkannte Möbelliste. Sie können die Liste bearbeiten und einen Raum neu auswerten lassen.
• Angebot: Ihr verbindliches Angebot zu dieser Anfrage.
• Verlauf: alle Schritte und Notizen zu dieser Anfrage.

Angebot erstellen

Angebote, die Ihr Kunde online annehmen kann, sind ab dem Paket „Start“ enthalten.

1. Wählen Sie Angebot erstellen. Die Positionen werden aus der Berechnung des Rechners übernommen.
2. Passen Sie Positionen, Mengen und Preise an, ergänzen Sie Wahlpositionen und legen Sie Umzugstermin und Gültigkeit fest.
3. Prüfen Sie die PDF-Vorschau. Sie trägt Ihren Briefkopf; Haftungsinformation und Hinweise zum Widerrufsrecht werden automatisch ergänzt.
4. Mit Versenden erhält Ihr Kunde eine E-Mail mit dem Angebot als PDF und einem Link, über den er es online annehmen kann.

Damit das Angebot vollständig ist, hinterlegen Sie vorher Ihre Firmendaten mit Anschrift unter Einstellungen → Unternehmen → Firma.

Ihr Kunde nimmt an

Ihr Kunde sieht das Angebot im Browser, kann Wahlpositionen auswählen und nimmt es mit seinem Namen und einem Klick an. Zeitpunkt und Angebotsversion werden festgehalten, der Status der Anfrage wechselt auf Gebucht, und beide Seiten erhalten eine Bestätigung. Lehnt Ihr Kunde ab, sehen Sie den Grund, sofern er einen angibt.

Möchten Sie ein versendetes Angebot ändern, erstellen Sie eine neue Version. Der Link zur alten Version ist danach nicht mehr gültig.